Матрица Бостонской Консалтинговой Группы: подробный обзор

Фактически это прогнозируемая рентабельность капитала компании или же анализ тенденции изменения этого показателя в последние годы. В общем случае привлекательность СЗХ может рассчитана, исходя из соотношения: В данной матрице анализ осуществляется по следующим параметрам: В отличие от матрицы БКГ новая матрица применима во всех фазах циклов спроса и технологии и при самых различных условиях конкуренции. Однако пользоваться ею можно только после ряда трудоемких операций. По осям выставляются интегральные оценки привлекательности рынка и относительного преимущества компании на данном рынке или сильных сторон бизнеса компании. Увеличение размерности матрицы до 3 3 позволило не только давать более детальную классификацию сравниваемых видов бизнеса, но и рассматривать более широкие возможности стратегического выбора. Анализируемые виды бизнеса отображаются на сетке в виде кружков или пузырьков. Каждый кружок соответствует общему объему продаж на некотором рынке, а доля бизнеса компании показывается сегментом в этом кружке. Каждая из двух осей матрицы условно делится на три части, таким образом сетка оказывается состоящей из девяти клеток.

Портфельные стратегии

В любой матрице различные виды бизнеса оцениваются, как уже говорилось, только по двум критериям. При этом множество факторов, например, качество продукции, инвестиции и т. В её основе лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своём развитии проходит четыре стадии:

ПОРТФЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА Двумерная матрица Бостонской Двумерная матрица Бостонской консультационной группы (БКГ) для инвестиций в такую бизнес-область требуется самый необходимый минимум.

Портфельный анализ и выбор конкурентной позиции. Разработка финансовых планов является важной составной частью внутрифирменного планирования, а также одним из основных средств контактов с внешней средой: Цель финансового плана — определить эффективность предлагаемого бизнеса, вида деятельности. Для фирмы как целостного механизма целесообразны результаты финансовой деятельности представлять в виде определенной системы планово-отчетных документов. С целью упрощения финансового расчёта было принято решение вывести средние показатели по каждому из изделий, количество изделий измерять в штуках.

Цены на продукцию устанавливаются исходя из цен, существующих в данный момент на рынке, возможно чуть ниже, соизмеряясь с покупательской способностью населения. Средняя цена реализации хлеба рублей за булку, торта рублей за шт.

Портфельный анализ способствует повышению эффективности финансовых рынков. Диверсификация приводит к снижению общего риска портфеля вследствие существенного уменьшения собственного риска и усреднения рыночного риска , так как стандартное отклонение мера риска всего портфеля при этом оказывается меньше стандартных отклонений каждого вида ценных бумаг, входящих в портфель. Для финансового менеджера формирование, анализ и управление портфелем — свидетельство расширения сферы влияния и упрочения позиций фирмы на рынке ценных бумаг, проявление профессионализма в решении проблемы оптимального использования средств инвестора путем вложения капитала в ценные бумаги с наилучшими инвестиционными качествами и обеспечения дополнительного источника высокого дохода с наименьшим риском.

Основной прием портфельного анализа — построение двухмерных матриц, Рассмотрим применение матрицы"продукт — рынок" и матрицы БКГ для . Они требуют инвестиций для поддержания высоких темпов развития.

Ансоффа Выделяют следующие основные стратегические рекомендации данной модели. Эта стратегия направлена на улучшение деятельности предприятия, она эффективна при растущем или ненасыщенном рынке. Имеются следующие альтернативы интенсивного роста: Предприятие может осуществлять такую стратегию на уже известном рынке отыскивая и заполняя рыночные ниши.

Доход в этом случае обеспечивается за счет сохранения доли рынка в будущем. Такая стратегия наиболее предпочтительна с точки зрения минимизации риска, поскольку предприятие действует на знакомом рынке. Имеются следующие альтернативные варианты реализации стратегии: Важными инструментами товарной экспансии являются товарная политика предприятия и сегментация рынка.

Стратегия развития рынка или рыночная экспансия. Доход обеспечивается благодаря расширению рынка сбыта как в пределах географического региона, так и вне его. Такая стратегия связана со значительными затратами и более рискованна, чем обе предыдущие, но в перспективе более доходна.

Ваш -адрес н.

Наиболее часто она применяется для анализа стратегической рентабельности инвестирования в определенную СЕБ. Проводить такой анализ качественным, упрощенным способом относительно легко для любой фирмы. Исходным пунктом анализа является постановка вопроса о привлекательности отрасли. Идеальным инструментом при этом является модель пяти сил М.

Работа по теме: матрицы портфельных стратегий оценки бизнеса В основе матрицы БКГ лежит модель жизненного цикла Поддержание прибыльности «дойных коров» и инвестиции в другие подразделения;.

Первоначальной, классической портфельной моделью является матрица БКГ Бостонской консультационной группы рис. Возможности расширения отраслевого рынка абсолютная доля рынка Звезда Знак вопроса Дойная корова Собака Уровень конкуренто- 1 способности относи- высокий низкий тельная доля рынка Рис. Портфельная модель БКГ Матрица указывает на четыре основные позиции бизнеса: В рамках матрицы БКГ могут быть предложены варианты стратегий: Рост и увеличение доли рынка - превращение"знака вопроса" в"звезду" агрессивные"знаки вопроса" иногда называют"дикими кошками".

Сохранение доли рынка - стратегия для"дойных коров", доходы которых важны для растущих видов бизнеса и финансовых инноваций.

Методы стратегического портфельного анализа

В основе матрицы Бостонской консалтинговой группы БКГ лежит модель жизненного цикла товара, в соответствии с которой товар в своем развитии проходит четыре стадии: При этом денежные потоки и прибыль предприятия также меняются: В ходе использования матрицы БКГ бизнес—единицы фирмы классифицируются по показателям: Показатель относительной доли рынка определяется как доля рынка бизнес—единиц, деленная на долю рынка крупнейшего конкурента.

Матрица Бостонской консультационной группы Матрица ее направления и сокращения/ прекращения инвестиций в неэффективные проекты.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен для просмотра. Тарасова Наталья Евгеньевна Доцент кафедры теории и технологий в менеджменте, Кандидат экономических наук г. Ростов-на-Дону, Россия Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. Современное состояние отечественного рынка — это высокая конкуренция, динамичность, изменчивость внешней среды. Эти факторы требуют от предприятий комплексного подхода к управлению и решению проблем, как на тактическом, так и на стратегическом уровнях для успешной деятельности в условиях жесткой конкуренции.

Для решения данных проблем хорошо подходит метод портфельного анализа. Портфельный анализ — это сравнительный стратегический анализ для стратегических единиц бизнеса СЕБ , Портфельный анализ применяют при разработке маркетинговой стратегии фирмы для определения приоритетного инвестиционного направления фирмы. Данный анализ оценивает привлекательность рынков, конкурентоспособность предприятия и его СЕБ.

Основной целью портфельного анализа является наилучшее распределение инвестиционных ресурсов между различными бизнес-единицами компании, а также согласование бизнес-стратегий.

5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Термин портфельный анализ — термин стратегического маркетинга. При этом анализе оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия и его бизнес-единиц на каждом из этих рынков. Портфель предприятия корпоративный портфель — совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений, входящих в единую бизнес-структуру и принадлежащих одному владельцу.

Цель портфельного анализа — согласование стратегий и наиболее эффективное использование имеющихся инвестиционных ресурсов между отдельными подразделениями компании, точки зрения роста финансовых результатов всей компании и достижения устойчивого маркетингового положения компании.

Начнем изучение методов портфельного анализа с матрицы Эти СХЕ требуют большого количества инвестиций даже для.

Такой инструмент, как матрица БКГ находит в настоящее время широкое применение и в менеджменте, и в маркетинге, и в других сферах экономики и не только. Именно этой компании матрица обязана своим названием. Кроме того, матрица Бостонской Консалтинговой Группы стала одним из первых инструментов портфельного анализа.

Здесь горизонтальная ось относительная доля рынка перевернута: На мой взгляд, это нелогично и вносит путанницу. Поэтому далее будет использоваться прямой порядок значений оси: Для чего нужна матрица БКГ компании? Построив матрицу БКГ, менеджер или маркетолог получает наглядную картину, на основе которой он может принять решение о том, какие товары подразделения, ассортиментные группы стоит развивать и беречь, а какие следует ликвидировать.

Рассмотрим поэтапное построение матрицы БКГ:

Матрица Бостонской Консалтинговой Группы: что это такое, как ее построить и проанализировать

Доступность, оригинальность названий секторов диаграммы сделали ее очень популярной среди маркетологов и менеджеров. Рассмотрим на примере построение матрицы в . Примеры применения матрицы БКГ Используя матрицу Бостонской консалтинговой группы БКГ , можно быстро и наглядно проанализировать группы товаров, филиалы предприятия или компании на основе их доли в соответствующем рыночном сегменте и темпе роста рынка. Применение инструмента зиждется на двух гипотезах:

Инструменты стратегических ситуаций: матрица БКГ, матрица Портфельные стратегии направления для будущих инвестиций (ответить.

Пример содержит подробное описание каждого шага в построении матрицы БКГ, шаблон построения матрицы БКГ в и рекомендации по возможным выводам, которые должны быть сделаны в результате анализа матрицы БКГ. Сбор исходной информации Соберите данные по продажам и прибыли анализируемых групп в единую таблицу. Расчет темпа роста рынка Рассчитайте средневзвешенный темп роста рынка по каждой товарной группе. Если средневзвешенный темп роста рынка рассчитать не представляется возможным, допускается использование в модели просто доли рынка.

В соответствии с получившимися данными определите по каждому товару в анализе темп роста рынка: Расчет доли рынка товара Рассчитайте относительную долю рынка каждого товара. В соответствии с получившимися данными определите по каждому товару: Пример построения матрицы БКГ по объему продаж Теперь, зная относительную долю рынка товара и темп роста рынка, Вы можете определить для каждого продукта в портфеле компании его место в матрице БКГ. На основе получившейся информации постройте матрицу БКГ, отразив в каждой ячейке название товара, объем продаж и суммарный объем продаж на группу.

Анализ по объему продаж позволяет судить о том, насколько портфель компании сбалансирован, помогает правильно расставить приоритеты по развитию товаров и выделить ключевые направления бизнеса. Пример построения матрицы БКГ по объему прибыли Постройте аналогичную матрицу БКГ по прибыли, отразив в каждой ячейки название товара, объем прибыли и суммарную прибыль на группу.

Анализ по объему прибыли позволяет судить о возможности инвестиций и поддержки новых товаров компании, помогает расставить приоритеты в поддержке товарных групп.

Матрица БКГ: что такое, как построить и проанализировать

Ответы на билеты набрал: Роль стратегических матриц в оценке перспектив развития компании. Портфельная стратегия - применима для корпораций и направлена на поддержание оптимального набора стратегических хозяйственных единиц. Стратегическое хозяйственное подразделение - предприятие, которое производит конечную продукцию или услугу и имеет свой независимый рынок.

матрица Бостонской консультационной группы БКГ, проект PIMS, матрица При этом другие критерии (размер инвестиций, качество продукции, соци-.

О сайте Планирование портфельное Предназначение методов портфельного анализа заключается в том, чтобы помочь менеджерам понять бизнес, создать ясную картину формирования затрат и прибылей в диверсифицированной компании. Портфельный анализ обеспечивает менеджеров инструментом анализа и планирования портфельных стратегий для определения разумной диверсификации деятельности многоотраслевой фирмы.

Он помогает также введению единой терминологии и управленческой структуры с целью облегчения коммуникаций внутри фирмы. Одним из наиболее важных направлений использования результатов портфельного анализа является принятие решений о реструктуризации фирмы с целью использования открывающихся возможностей как внутри фирмы, так и вне ее. Схематично его можно представить следующим образом. Вначале формируется"портфель продукции" предприятия, который увязывает разнообразную информацию о рынке и производственно-техническом потенциале предприятия, затем он трансформируется в"портфель стратегий" - то есть допустимых вариантов развития.

После отбора наилучших стратегий для контроля успешности их реализации опять появляется"портфель продукции", но уже реально производимой предприятием. Надеюсь, вы не забыли, что в разделе Следовательно, инвестор может выбрать позицию в любой точке на отрезке, ограниченном точками и Г. Преобразуем уравнения 12 1 и таким образом, чтобы они отражали тот факт, что портфель в точке касания - это теперь единственный рискованный актив, который следует объединять с безрисковым активом.

Пример портфельного анализа по модели БКГ

Портфельные стратегии нацелены на систему управления маркетингом с позиции формирования спроса для увеличения рыночной доли и своевременного удовлетворения возникающих потребностей. В конечном счете эта стратегия нацелена на создание выгодного хозяйственного портфеля корпорации. Портфельные стратегии — это совокупный портфель, включающий планово-управленческие решения по перераспределению корпоративных ресурсов между структурными подразделениями компании для обоснования выгодных сегментов рынка и потенциальных возможностей для каждой хозяйственной единицы.

по сокращению неэффективныхи слабых СЗХ; 15)оценку инвестиций и их Матрица БКГ Матрица БКГ,так называемая портфельная матрица,была.

Учебники по экономике 3. Портфельный анализ Исследование внутренней среды предприятия целесообразно начать с оценки эффективности текущей стратегии предприятия. Для этого необходимо выполнить следующие шаги. Чем лучше стратегические и финансовые показатели работы компании, тем выше вероятность того, что она имеет хорошо продуманную стратегию, которую правильно реализует. Чем хуже стратегические и финансовые результаты деятельности компании, тем больше оснований для пересмотра ее стратегии.

Плохие показатели работы могут означать слабую стратегию, слабую ее реализацию или и то, и другое вместе. Портфельный анализ Бизнес-портфель - совокупность видов деятельности компании и выпускаемых ею товаров. Портфельный анализ анализ бизнес-портфеля - оценка направлений деятельности компании. Компании имеет смысл вложить дополнительные средства в более прибыльные направления деятельности и сократить или вообще остановить финансирование менее выгодных подразделений. Этапы портфельного анализа 1 Определение основных направлений деятельности, т.

Стратегическая бизнес-единица СБЕ - часть бизнеса компании, которая характеризуется самостоятельными миссией, задачами и системой планирования. СБЕ может быть подразделением, производственной линией внутри подразделения и даже отдельным товаром или торговой маркой. После проведения портфельного анализа необходимо выявить способы оптимального использования сильных сторон компании, которые позволят воспользоваться благоприятными возможностями внешней среды.

Практическое задание : построение матрицы БКГ

Узнай, как мусор в голове мешает тебе больше зарабатывать, и что ты можешь сделать, чтобы очиститься от него полностью. Нажми здесь чтобы прочитать!